原创 | 甲骨文能实现超大规模云计算的雄心吗?未来两年至关重要

到目前为止,已有三家公司建立了超大规模云运营商的资质。领导者是亚马逊AWS,微软Azure和谷歌云平台紧随其后。

微软最新的收入显示,Azure收入同比增长89%,几乎是AWS的两倍。而近期的一份报告显示,阿里云似乎已经超越IBM位居第四。这个位置的争夺,最主要的原因之一,是得益于阿里云在国内市场的占有率。

是否相信这些云公司的主张,有一个指标可以参考,那就是资本支出——他们花多少资金建设他们的基础设施。正如微软前资深人士查尔斯·菲茨杰拉德5月份在他的Platformonomics博客上发表的一篇文章所指出的那样。不过,现在将Oracle排除在竞争状态之前可能还为时过早,但是机会之窗也不会长久开放。下表表将甲骨文和IBM基础设施支出与亚马逊,谷歌和微软“三巨头”进行了比较:

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亚马逊,谷歌和微软各自在2017年的资本支出比甲骨文在其整个历史上花费更多。

虽然三巨头资本支出在12%左右已经融合,但IBM和甲骨文在4.8%附近相遇。将Oracle与微软进行比较很有意思,因为它们都是本世纪初的轻资产软件公司。他们有类似的支出 /收入比率,直到2005年微软开始将其软件放在数据中心大小的盒子里。

但是该图表中还有另一个有趣的功能。正如菲茨杰拉德指出的那样,甲骨文至少开始认真对待其云端CAPEX:

如果仔细观察图表,虽然微软在2005年确实提高了CAPEX,但它在几年后开始回落。直到2012年它终于起飞了。一年后,甲骨文的支出虽然来自较低的基数,却开始出现类似的趋势。如果要继续这种模式,我们应该会看到今年资本支出的大幅增长。正如微软在其云平台发展的过程中达到某一点然后开始加倍投资,甲骨文现在可能已开始到达类似的状态。

回想一下历史。微软已经推出了Azure,因为它已经具备了针对其Bing搜索引擎和其他项目大规模运行云基础架构的经验。最初,没有人用Azure,除非他们已经是微软的客户。随着公司将其Microsoft服务器基础架构的关键部分迁移到云(如Exchange),Azure客户群不断增长。为确保Azure云能够满足其所有云基础架构需求,Microsoft增加了对其他平台的支持并引入了新服务,尤其是机器学习。随着时间的推移,即使您尚未使用Microsoft套件,Azure也会成为云平台的竞争对手。

Oracle现在正在采取类似的策略。在数年内建立了其云基础架构平台之后,今年推出的自主数据库产品(Oracle Autonomous Database)现在为客户提供了将其内部部署基础架构的关键部分迁移到云的强大理由。Oracle资料显示,其自主数据仓库云(Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud)已全面开放,能提供Oracle数据库的所有分析能力、安全功能和高可用性,即使在仓储工作负载和数据量发生变化时,也无任何复杂的配置、调优和管理。

与此同时,Oracle云正在增加对其他平台的支持,并构建集成和机器学习等服务。就像微软与Office 365和Dynamics一样,Oracle也拥有一个重要的SaaS产业,可以连接到其云平台,提供另一个客户需求来源。

现在的问题是,Oracle能否从满足现有客户群需求的云提供商转变为通用的超大规模云?菲茨杰拉德称,暂时没有看到这个趋势:

甲骨文最终了解到云的威胁,并且积极响应,但暂时还没有看到对其前景的现实看法……他们落后了,需要花费数百亿才能拥有一个有竞争力的全球云基础架构,并拥有比IBM更严重的客户问题:他们的客户讨厌他们。

然而,即使客户关系可能正在发生变化,Oracle已经认识到让客户在一切即服务环境中保持满意的重要性。

接下来的两年对甲骨文来说将至关重要。凭借其自主数据库产品,它有机会将重要的客户群引入其云平台。从定价的角度来看,供应商似乎已准备好了。最大的问题是,它是否需要建立其基础设施以维持这个云游戏所需的支出规模。根据菲茨杰拉德的计算,它需要至少将今年的支出增加一倍——即超过20亿美元——只是为了留在云计算的TOP行列中。

或许我们很快就会发现这一点,这就是财报。与营销不同,资本性支出不会撒谎。

 

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