背靠高盛这棵大树的Marcus:银行+金融科技未来模式?

高盛的Marcus不到两岁,但已经显示出强大的银行+金融科技战略的潜力。他们使用开放式银行业务API和对金融科技初创公司的积极收购,正在构建更好的数字银行客户体验。

金融品牌联合出版人兼数字银行报告所有人、发行人Jim Marous问到:这是未来模式的银行吗?

《背靠高盛这棵大树的Marcus:银行+金融科技未来模式?》

也许读者会发笑,如果要“拼爹”,没几家能拼过Marcus的高盛。但是,根据毕马威2017年金融科技百强榜单,前10强分别是蚂蚁金服、众安保险、趣店(在线借贷)、Oscar(保险)、Avant(在线借贷)、陆金所、 Kreditech(数字银行)、Atom Bank(数字银行)、京东金融、Kabbage(在线借贷)。Marcus在哪里?

2016年10月,高盛推出了一项消费贷款业务,专注于寻求信用卡贷款(重新贷款信用卡债务)的客户。品牌是Marcus,以创始人Marcus Goldman命名。这家以前被称为只针对超富裕企业(对于财富管理的最低投资为1000万美元)的公司,今天的客户可以以低至1美元的价格开设Marcus储蓄账户。

首席执行官Lloyd Blankfein表示:“Marcus正在从单一产品发展到多产品业务,我相信这将在未来几年为公司注入新的活力。”底线是,Marcus希望为大众提供一个消费者友好的数字金融目的地。

其目标是迅速成为存款和贷款的主要参与者,而无需聘请出纳员或建立物理分行。其产品清晰地说明了其试图建立的差异化。

  • 个人贷款
    永远免费。
    在整个贷款期限内固定利率。
    能够选择每月付款日期和其他选项。
    专业贷款专家提供实时的个性化支持。
  • 在线储蓄账户
    高于全国平均水平的利率。
    没有交易费用。
    FDIC(存款保险)保证达到法律允许的最大限度。
    专业储蓄专家提供实时的个性化支持。

显然,有一棵很好的大树,Marcus 当然好乘凉。总体上,就增长潜力而言,高盛的资产负债表将帮助Marcus 能够根据需要快速(或缓慢地)增长。

美国最大的金融科技收购者

自从Marcus成立以来,高盛一直是金融科技创业公司中最活跃的收购者之一,收购了37家公司。他们最近的许多投资都集中在贷款和POS上,并增加了Nav(专注小微企业信用评分体系的Fintech公司),Better Mortgage(美国住房抵押借贷平台)和Neyber(英国消费贷款机构,专注理财服务)。2017年底,Marcus的贷款超过23亿美元,存款达170亿美元。

《背靠高盛这棵大树的Marcus:银行+金融科技未来模式?》

作为Marcus计划成为大众市场数字消费银行的补充证据,高盛正在进行最终谈判,以收购由Michael Dell的兄弟Adam Dell创立的智能理财公司Clarity Money。它利用人工智能帮助消费者通过取消或降低账单、寻找更好的信用卡或创建储蓄账户来做出更好的财务决策。

Marcus已经收购了总部位于加利福尼亚州奥克兰的信用卡初创公司Final,该公司为消费者提供了一张信用卡,其中包含旨在防止欺诈和盗窃的数字功能。Final可以生成特定的每个消费者 – 商家关系的独特虚拟卡,发送数字收据以允许消费者监控消费。

通过Final,高盛增加了工程师和产品经理,同时积累了从零开始构建消费金融产品的经验。Marcus首席商务官Omer Ismail提供的一份声明中表示:“我们渴望找到经验丰富的人才团队,他们需要有以消费者为中心的金融服务经验。”

为了在紧急需要时为贷款提供资金,Marcus已与财务和税务管理软件制造商Intuit Inc.合作向其客户提供贷款。凭借其广泛的数据和易于使用的服务,Intuit将能够根据用户的具体需求向其用户推荐Marcus产品。

据华尔街日报报道,据推测该部门可能也会开始为苹果的iPhone提供POS融资。购买1000美元iPhone X的消费者可以从高盛获得贷款,而不是向通常具有高利率的信用卡收取贷款。

通过将小额POS贷款无缝集成到商户合作伙伴的结帐体验中,购物者转换为借款人变得容易得多。该业务潜力巨大,非常适合以数字业务为重点,降低运营成本的银行机构。

Marcus贷款的一个不同之处在于它完全可以自定义。与传统的贷款条件(12个月,18个月,2年或4年)相反,借款人可以根据每个月能够支付的金额设置条款。这可能会导致8个月,14个月或40个月的贷款。借款人还可以设置和更改其每月的支付日期以适应其工资表计划。也没有创建或预付费用。

相信许多其他金融科技收购正在进行中。

《背靠高盛这棵大树的Marcus:银行+金融科技未来模式?》

银行平台之路

被视为科技公司而不是银行,原因在于Marcus / Goldman采取平台方式建设他们的数字银行。“我们的竞争对手一般都是在深度垂直的孤岛中构建的,我们有不同的架构:这些浅层的孤岛建立在软件、技术基础设施、网络安全、企业平台和越来越多的客户端平台之上。”工程师Marty Chavez,以及从首席信息官变成首席财务官的Goldman Sachs说道。

与传统银行不同的是,Marcus不希望客户有破碎或孤立的观点。“随着我们不断拓宽和增加几款产品,我们希望有一种很好的用户体验,”Marcus高管表示。

Marcus正在重新设计整个公司的API,其中三分之一的高盛员工是工程师。该公司正在聘请移动开发人员来创建其全数字零售银行,并打算在未来提供原生移动应用程序。

围绕API设计和建设数字银行并不意味着忽视人的参与。举例来说,所有向Marcus的借款都由贷款专家处理。经过广泛的调查研究,高盛发现客户倾向于与人力顾问交谈,而不是向机器人顾问提出借款和储蓄问题。因此,所有Marcus电话均由贷款或存款专家回答,以改善客户体验。

谈到机器人顾问,高盛正在考虑今年推出数字财富管理平台。利用计算机算法以极低的费用购买和出售股票和债券,Marcus可能会补充人工方面的建议,类似于已经存在的存款和贷款业务。

未来发展的跳板

高盛与Marcus品牌的主要优势之一是企业名称(尚未与Marcus品牌合作,但肯定与高盛品牌合作)。这是小型创业公司需要寻找合作伙伴的主要原因之一。当被问及Marcus品牌认知度时,高盛高管表示,“这不仅仅是Marcus。这是高盛的Marcus。消费者对品牌有很高的认知度,并希望与高盛合作。…我们正在创造一种与母品牌相关的用户体验。”

与传统的金融科技公司相比,Marcus在市场上有另一个很大的优势。凯捷金融服务市场情报全球主管Bill Sullivan表示:“肯定会有一些金融科技公司能够独自前行,但也有很多人认为他们没有合作关系就无法取得成功。当我们考虑金融科技公司面临的一些挑战时,其中之一就包括规模和分销,只有通过合作才能实现,”他补充道。Marcus先天具有这种优势。

大多数其他金融科技公司做不到足够的市场营销。例如,高盛去年为Marcus发送了1.78亿张直邮,并在NFL季后赛期间购买了电视广告。有时候,Marcus在Facebook上的在线营销一直很大,包括重定向作为数字战略的一部分。

《背靠高盛这棵大树的Marcus:银行+金融科技未来模式?》

IWCO Direct暗示Marcus使用直邮是出于以下四个原因:

  • 消费者信任直邮。
  • 直邮有“个人触觉”,但在屏幕上无法感觉到。
  • 直邮可以高度个性化。
  • 直邮有保质期。

《背靠高盛这棵大树的Marcus:银行+金融科技未来模式?》

虽然Marcus不提供传统的支票和取现服务,但考虑到大部分消费者正在采取无现金方式,采用像Venmo和Zelle这样的P2P支付选项,这就不是劣势。

高盛预计,到2020年,其新的消费银行业务每年可实现10亿美元的收入。这仅是高盛整体收入的一小部分,但新的服务组合,以及消费者为了财务需要,越来越多地转向数字渠道,这些意味着Marcus可以成为未来数字银行的典范。

链接一:高盛核心业务

全球十大投行之一的高盛,已经近150岁了。高盛专注的主要领域有投资银行、股票、投资管理、投资和贷款、FICC客户执行。下图是高盛不同板块在2017年上半年的净收入比例。

《背靠高盛这棵大树的Marcus:银行+金融科技未来模式?》

链接二:高盛的投资

高盛已成为全球私营科技公司最活跃的投资者之一。资料显示,其技术投资主要来自于公司内部的几个不同的团体,包括:

GS增长——高盛将增长阶段的投资投入软件、技术支持的商业服务,以及在其商业银行业务部门内的2500万美元以上的医疗IT公司。

高盛投资合作伙伴——GSIP的风险投资和增长股权集团已投资于全球许多面向消费者或B2B2C的科技公司,包括Uber、Facebook、Pinterest、Spotify、thredUP、foodpanda、GoEuro和Compass。2011年12月,在优步(Uber)的B轮首轮融资中,高盛是联合牵头的投资者,当时这家叫车服务公司获得了3.16亿美元的估值。

高盛私人资本投资——在高盛的特殊情况集团(special situations group)内,高盛私人资本为增长和中等市场公司提供了“长期资本”,“以普通、优先和结构性股权的形式,以每股20 – 1.5亿美元的价格投资”。高盛最近向英国消费贷款机构Neyber提供的1.53亿美元债务和股权融资,是由其私人资本部门完成的。

主要战略投资——高盛对Fintech、企业和/或市场基础设施公司进行长期战略投资,计划在这些公司内部使用该技术,或发展业务关系。这包括对场外衍生品交易系统供应商Droit Fintech的投资。

贷款——高盛还为包括Dropbox、Stripe、MediaMath等科技公司在内的科技公司提供信贷额度,以及包括Nubank、Fundation在内的金融科技公司,以及在其IPO之前的OnDeck Capital。

 

 

点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注